El contexto actual del transporte marítimo está lleno de disrupciones. Las tarifas spot han aumentado en mayo y junio en las principales líneas navieras y rutas del mundo. Sin embargo, el mercado a largo plazo muestra una situación diferente. El Global Xeneta Shipping Index (XSI), que mide el mercado a largo plazo, cayó un 1,7% en mayo, situándose en 151,6 puntos. Mientras tanto, las tarifas spot están en niveles muy altos, superando los picos observados durante la crisis del Mar Rojo a principios de 2024 en las rutas desde el Lejano Oriente a Europa y Estados Unidos.
El XSI relativamente plano sugiere que el mercado a largo plazo está algo aislado del caos actual. Sin embargo, algunos propietarios de carga y transitarios se han visto obligados a ingresar al mercado spot, a pesar de tener fletes pactados a largo plazo. Han tenido que pagar primas adicionales para asegurar espacio a bordo para sus contenedores. Ninguna empresa está completamente protegida del impacto de las disrupciones de la cadena de suministro. Las empresas que movilizan mayor volumen y tienen tarifas negociadas directamente con las líneas navieras pueden tener ventaja. En cambio, para los propietarios de carga más pequeños y transitarios, la situación es menos segura.
El subíndice XSI para las exportaciones del Lejano Oriente registró un ligero aumento del 0,7% en mayo, alcanzando los 161,3 puntos. Sin embargo, los contratos a largo plazo firmados en los últimos tres meses muestran que los transitarios han visto un aumento en las tarifas comparado con enero. Mientras tanto, los propietarios de carga han disfrutado de tarifas más bajas. En la ruta Lejano Oriente – Mediterráneo, a principios de 2024, los transitarios obtenían tarifas a largo plazo alrededor de 540 dólares menos por contenedor que los propietarios de carga. Ahora pagan más de 850 dólares por contenedor por sobre los propietarios de carga.
La mayoría de las líneas navieras han elegido priorizar las relaciones con los propietarios de carga sobre los transitarios. Esto deja a algunos transitarios luchando por obtener tarifas a largo plazo. Incluso si tienen éxito, pagarán más que los propietarios de carga. Esta situación fue evidente durante la pandemia. Además, los transitarios también enfrentan la presión de recargos y servicios premium para asegurar un espacio a bordo.
Las relaciones entre líneas navieras, propietarios de carga y transitarios son críticas en momentos como estos. Cuando el mercado spot aumenta dramáticamente y las tarifas a largo plazo no siguen su ejemplo, las diferencias entre las tarifas de largo y corto plazo se vuelven más significativas. Los propietarios de mayores volúmenes que han pactado tarifas a largo plazo más bajas estarán más protegidos. Las líneas navieras necesitan mantener buenas relaciones con estos clientes importantes. En cambio, los propietarios de menores volúmenes y aquellos que utilizan los servicios de los transitarios verán sus cadenas de suministro más amenazadas.
El mercado de largo plazo parece haberse estabilizado en su nivel bajo pospandémico. En los últimos siete meses, el Global XSI se ha mantenido dentro de un rango de 10 puntos del índice, después de registrar 158,5 puntos en noviembre de 2023 y tocar fondo. Las líneas navieras juegan un papel crucial en este escenario, ya que su decisión de priorizar a los propietarios de grandes volúmenes ha tenido un impacto notable en el mercado.
La estabilidad en el mercado de largo plazo es una señal positiva, pero no exenta de desafíos. Las disrupciones en la cadena de suministro siguen siendo una amenaza constante. Las empresas deben estar preparadas para adaptarse a los cambios del mercado y buscar estrategias que les permitan asegurar sus operaciones. La colaboración estrecha con las líneas navieras y una gestión eficiente de los contratos a largo plazo son clave para navegar en este entorno complejo.
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