En los últimos meses, las principales líneas navieras, Maersk y MSC, incrementaron la capacidad en la ruta Transpacífico. Lo cual indica claramente que han dado prioridad al aumento de la capacidad en el comercio entre Asia y América del Norte.
Los socios de estas navieras, incluso han desplazado su capacidad entre Europa y Asia al Transpacífico, donde ahora ofrecen un 32,3% más de espacios para contenedores que en noviembre del año pasado.
Alphaliner
La capacidad disponible en la ruta Asia – América se mantiene en un máximo histórico con una capacidad nominal media semanal de 526.352 TEUs al 1° de noviembre. Lo que supone un aumento del 16,7% con respecto al 2019. La capacidad nominal media semanal entre Asia y Europa se situó en 392.349 TEUs, lo que sigue siendo un 0,4% menos que hace un año.
Situación durante la pandemia del COVID-19
La pandemia del COVID-19, que tuvo un importante efecto negativo en la demanda de carga, ha obligado a las líneas navieras a saltarse las travesías e incluso a suspender temporalmente todos los servicios. La capacidad semanal disponible alcanzó su punto más bajo hace seis meses, en mayo. Para esta fecha se situó en 396.494 TEUs en el Transpacífico (-12,1% en comparación con noviembre de 2019) y en 339.871 TEU para la ruta Asia – Europa (-13,7%).
Mientras que las medidas de racionalización en las dos rutas Este-Oeste fueron similares inmediatamente después del brote pandémico de COVID-19. De modo que la reintroducción de la capacidad en respuesta a la recuperación de la demanda de carga varía significativamente. La capacidad disponible actualmente en el Transpacífico se incrementó en un 32,7% en comparación con mayo. Mientras que el aumento de la capacidad en Asia – Europa fue sólo del 15,4% en los últimos seis meses.
Evaluación de las rutas marítimas de Maersk y MSC
La ruta Transpacífico es la más lucrativa de las dos. A pesar de los recientes aumentos en las tarifas spot Asia – Europa, el transporte de un contenedor de 40 pies desde Shanghái a Los Ángeles o Long Beach generará unos ingresos de US$3.913 (tarifa media del SCFI Spot el 20 de noviembre). Mientras que la tarifa media es de sólo US$3.288 por un viaje en la ruta Shanghái – Norte de Europa, que es el doble de extenso.
Además, dentro de este análisis se pueden destacar los siguientes elementos:
- Maersk y MSC han implementado los mayores aumentos de capacidad en la ruta Transpacífico. Los dos socios de la alianza 2M han aumentado su capacidad semanal en un 64,7% desde mayo.
- La gran mejora de capacidad en Asia-América del Norte se produjo a expensas de la ruta Asia-Europa. En la cual 2M ha añadido sólo un 8,4% de capacidad desde mayo. La oferta actual de Maersk y MSC entre Asia y Europa sigue bajando un 4,2% en comparación con noviembre del año pasado.
- Tanto Ocean Alliance (+1,7%) como THE Alliance (+1,9%) han aumentado ligeramente su capacidad en la ruta entre Asia y Europa. Esto en comparación con noviembre de 2019.
- La misma comparación para el Transpacífico muestra un aumento de la capacidad del 4% para Ocean Alliance sobre una base anual. Además del 31,1% para THE Alliiance.
- El gran salto de capacidad de THE Alliance no puede compararse con el empuje en la ruta Transpacífico de 2M, ya que está relacionado en gran medida con la incorporación del HMM a THE Alliance el 1 de abril de 2020.
- La línea naviera surcoreana no era miembro de ninguna alianza el 1º de noviembre 2019 y ha aumentado su capacidad en los dos grandes intercambios Este-Oeste por un asombroso 158% desde mayo, ya que recibió doce buques de 24.000 TEUs y muchas de sus naves de 10.000 a 13.000 TEUs que habían sido subalquiladas a Maersk y al MSC.
Cuotas de mercado
La ofensiva en la ruta Transpacífico de 2M y la incorporación de HMM a THE AllIance han traído algunos cambios en las cuotas de mercado de THE Alliance. 2M ahora controla el 21% de toda la capacidad de Asia – Norteamérica (desde el 19% de hace un año) mientras que THE Alliance vio su cuota de mercado aumentar del 25% al 28%. Esto se produjo a expensas de la cuota de mercado de Ocean Alliance, que bajó del 38% al 34%.
La cuota de mercado de 2M en la ruta Asia-Europa ha caído del 36 al 34% en los últimos doce meses, mientras que THE Alliance vio su cuota crecer del 26% al 27%. Ocean Alliance, en tanto, sigue siendo el mayor grupo en esta ruta con una cuota de mercado actual de no menos de 39%.
Fuentes
Review of Maritime Transport 2020
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